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1181년 말. 사관학교의 휴교로부터 약 2년의 시간이 흐른 때였다. 아드라스테아 제국에서는 새 황제 에델가르트가 내정과 군사 제도의 개혁을 추진하였다.
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퍼거스 신성 왕국에서는 디미트리가 왕으로, 레스터 제후 동맹에서는 클로드가 맹주로 각각 취임하여, 한때 반장이었던 세 사람이 다음 세대의 지도자로서 활약하기 시작했다.
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새로운 시대를 향해 많은 것들이 변화하기 시작한 바로 그때. 마침내 에델가르트가 움직였다.
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