• Resumen del acto I Liora, una aldeana de Adrestia, está perdida en los frondosos bosques que cubren las faldas de los picos de Oghma.
  Mientras atraviesa los bosques misteriosos en medio de la niebla, se encuentra con una criatura extraña y gigantesca. Tiene un cuerno largo y se parece a un wyvern y un pegaso.
• Resumen del acto II Liora huye de la criatura gigante, pero vuelve a perderse en medio de una niebla que parece mágica. Al final, aparece entre la neblina un chico misterioso que le dice: «Mi casa está más adelante. Allí podrás descansar».
• Resumen del acto III Liora empieza a vivir en la casa del chico en el bosque. A él se le dan bien la caza y la herrería. En poco tiempo, Liora se enamora de él. No se imagina que volverá a encontrarse con la criatura gigante de la que huyó.
• Resumen del acto IV Tras descubrir la verdad sobre el bosque, Liora está profundamente preocupada. El chico se da cuenta... (Obra de la Compañía Operística Mittelfrank.)