0. 1181년 말. 사관학교의 휴교 이래로 약 2년이 흘러, 조부에게서 레스터 제후 동맹의 맹주 자리를 이어받은 클로드는 동맹의 제후들을 결속시키고자 고심하고 있었다.
1. 아드라스테아 제국에서는 에델가르트가 황제로, 퍼거스 신성 왕국에서는 디미트리가 왕으로 각각 취임하여, 한때 반장이었던 세 사람이 다음 지도자로서 활약하고 있었다.
2. 새로운 시대를 향해 많은 것들이 변화하기 시작한 바로 그때. 에델가르트의 중앙 교회에 대한 선전 포고가, 포드라 전역을 뒤흔들게 된다.
3. 글로스터 백작이 제국에 복종함으로써, 제국군은 레스터 침공을 본격화한다. 동맹의 정치적 중핵인 원탁 회의도 제 기능을 잃어 동맹령 내의 혼란은 심각해져만 갔다.
4. 그럼에도 동맹이 항복하는 일은 없었다. 리건령에 쇄도하는 제국군을 막을 수만 있다면 활로는 트일 것이다…… 그렇게 동료들을 격려하며, 맹주 클로드는 지휘봉을 휘둘렀다.
5. 리건령의 영도 디아도라에서 제국군에 반격한 동맹군. 그때, 글로스터 백작이 다시 동맹에 붙었다는 보고가 들어온다. 모든 것은 책략이었으며, 위장된 복종이었다.
6. 배후를 공격당해 갈 곳을 잃은 제국군은 철수를 개시. 이를 완전히 포위하여 항복시키고자, 클로드 일행은 서둘러 진군하였다.
7. 글로스터 백작과의 연계로 제국군의 침공을 격퇴한 동맹군 내에서는, 제국을 역공하자는 의견이 커진다. 이 움직임을 원탁 회의에서도 지지하여 동맹군의 등을 밀어주었다.
8. 동맹군의 목표는 미르딘대교 너머로 펼쳐진 베르그리즈령. 제국의 군무경이 지키는 그 비옥한 토지를 점령하고자, 클로드 일행은 진군한다.
9. 그론다즈 전투를 우세하게 치르고 있던 동맹군이었으나, 예기치 못한 팔미라군의 내습 보고에 어쩔 수 없이 퇴각하게 된다.
10. 2년 전보다도 대규모의 군세로 침공해 온 것은, 설욕에 불타는 팔미라의 왕자 샤하드. 존망의 기로에 서게 된 동맹군이었으나, 맹주 클로드에게는 어떤 비책이 있었다.
11. 1182년, 에델가르트의 거병으로 시작되어 포드라 전역을 휩쓴 대전은, 서서히 그 형세가 바뀌어 가고 있었다.
12. 동맹과 제국 간의 전쟁이 무승부의 양상을 보이고, 팔미라의 재침공을 겪은 동맹이 재정비를 위해 방침 변경에 쫓기는 한편, 제국과 왕국의 전선도 교착 상태에 빠진다.
13. 다시금 정세가 크게 요동치기까지 약 반년의 시간이 흐르게 되나, 그 계기가 된 것은 역시나 야망에 넘치는 이 사내의 결단이었다.
14. 1182년 말, 팔미라의 내습으로부터 넉 달이 지났다. 전선은 대개 움직임이 없었던 한편, 클로드는 서서히 재시동을 준비하고 있었다. 그리고 마침내, 역사가 움직이기 시작했다.
15. 레스터 제후 동맹의 종언과 레스터 연방국의 성립은 포드라 전역에 큰 충격을 주었다. 그러나, 더한 충격이 포드라를 뒤흔드는데, 연방국과 제국이 맹약을 체결한 것이었다.
16. 연방국의 초대 왕좌에 오른 클로드는 왕국을 상대로 출병을 결단. 그러나, 그 성급한 행동이 나라 안팎에 문제를 낳고 만다. 그중 하나가, 그에게 조용히 다가오고 있었다.
17. 제국군 플레체 부대의 습격이 있었으나, 다시금 제국과의 공동 전선을 확인한 연방국군은 마침내 왕국으로 침공을 개시한다.
18. 요격 태세를 보이는 왕국군을 상대로, 클로드는 최대한 교전을 피하는 단기 결전을 계획. 계책을 사용하여 프랄다리우스령으로 침입하는 데에 성공한다.
19. 신속한 행군으로 프랄다리우스령을 돌파한 연방국군. 마침내 퍼거스의 국왕이 있는 왕도 페르디아에 육박한다.
20. 그러나, 현재 연방국군의 병력과 병참은 눈앞의 페르디아를 함락시키고 각지를 제압하기에는 불안하다. 그렇다면 목적이 무엇인가…… 클로드는 그 진의를 말한다.
21. 페르디아에서의 첫 전투에 승리하여, 마침내 디미트리와의 교섭에 나서려 하는 연방국의 왕 클로드. 그러나, 애석하게도 위급한 보고가 들어와, 연방국군은 철수를 강행하게 된다.
22. 이대로 전쟁은 끝나는 것인가. 모두가 그러한 희망을 품은 순간, 이를 용납하지 않으려는 자들이 마침내 모습을 드러낸 것이었다.
23. 클로드 일행의 신속한 행군으로, 위기에 처했던 코델리아령은 일단 안정을 되찾으나, 그사이 타국의 정세는 크게 요동치고 있었다.
24. 가르그 마크에 왕국과 중앙 교회의 연합군이 침공하여, 에델가르트가 지휘하는 제국군이 열세에 놓였다는 소식을 듣는다. 지원 요청을 받은 연방국군은 서둘러 가르그 마크로 향했다.
25. 가르그 마크 대수도원에 주둔한 제국군에 대한 지원은 성공했다. 제국군과 함께 연합군 추격에 나선 클로드의 목적은, 중앙 교회의 군세를 이끄는 대사교 레아를 무찌르는 것뿐.
26. 왕국군을 에델가르트에게 맡긴 클로드 일행은 퇴각하는 중앙 교회의 군세를 뒤쫓는다. 그 진로에는 한때 세이로스와 네메시스가 싸웠던 탈틴 평원이 펼쳐져 있었다.
27. 1183년, 청해의 달. 레스터 연방국은 아드라스테아 제국과 맹약을 맺어, 퍼거스 신성 왕국을 침공하고 있었다.
28. 클로드는 왕국 제압이 아닌, 대사교 레아를 중심으로 한 중앙 교회 타도에 주력한다. 레아가 쓰러지고, 교회는 전력의 대부분을 잃게 되었다.
29. 제국과 왕국이 서부에서 대치하는 가운데 클로드는 자신의 목적을 모두 이루었다는 듯이 전쟁 종결을 제안한다. 그러나, 그 제안이 받아들여질지는, 전혀 알 수 없었다.